1. Navegado al Clientes > Clientes >Todos los clientes.
2. Haz clic en + Crear Nuevo.
3. Introduce el nombre legal del cliente en el campo Nombre.
Esto muestra un desplegable en la Agenda Global. NO necesitas seleccionar en la Agenda Global. Escribe el nombre del cliente y selecciona el siguiente campo.
4. Selecciona el grupo de clientes.
4.1. Haz clic derecho en la flecha de la etiqueta del grupo de clientes y selecciona Ver detalles.
4.2. Esto te lleva a la lista de grupos de clientes. Haz clic en +Nuevo para añadir un nuevo grupo de clientes.
4.3. Haz clic en la flecha de atrás después de terminar.
Esta acción debe replicarse en todas las demás entidades legales, ya que esta lista se mantiene para ATS en su conjunto, pero la entidad NO se comparte entre entidades legales.
5. Selecciona el sitio. Si este es un sitio nuevo: haz clic derecho en la etiqueta del sitio y selecciona Ver detalles.
5.1. Haz clic derecho en la etiqueta del sitio y selecciona Ver detalles.
5.2. Esto te lleva a la lista de Sitios. Haz clic en +Nuevo para añadir un nuevo sitio.
5.3. Completa los detalles adicionales del sitio.
5.4. Haz clic en la flecha hacia atrás después de terminar.
Este es el sitio de inventario; Los sitios de dimensión financiera necesitan actualizarse por separado.
Esta acción debe replicarse en todas las demás entidades legales, ya que esta lista se mantiene para ATS en su conjunto, pero la entidad NO se comparte entre entidades legales.
6. Selecciona los Términos de pago.
7. Seleccione el grupo de NIF.
8. Seleccione el número de NIF.
8.1. Haz clic derecho en la etiqueta del número de NIF y selecciona Ver detalles.
8.2. Esto te lleva a la lista de números de NIF. Haz clic en +Nuevo para añadir un nuevo número de NIF.
Puede que recibas una advertencia "Código de NIF no especificado para país/región GBR". Esto no bloquea la creación del número de NIF y puede ser ignorado.
8.3. Haz clic en la flecha hacia atrás después de terminar.
9. Introduce los datos de la Dirección en la sección de Dirección.
10. Introduce la información de contacto predeterminada (teléfono, fax, dirección de correo electrónico).
11. Haz clic en guardar. Esto crea el registro de cliente basado en el Cliente.
Esto crea el registro base del cliente. Es necesario completar más detalles.
12. En la sección general, completar todos los detalles: Warehourse, grupo NIF. Confirma el número de NIF.
13. Si hay direcciones adicionales, añádelas a la sección de direcciones.
14. En la información de contacto, la dirección de correo electrónico debe estar etiquetada como la dirección de Remit.
14.1. Resalta la dirección de correo electrónico y haz clic en Avanzado.
14.2. En el desplegable, selecciona el propósito Factura.
14.3. Se pueden seleccionar múltiples propósitos para la misma información de contacto.
15. En la sección de dimensiones financieras, selecciona el Sitio, ResumenCliente, Unidad de Negocio, Ubicación, Grupo de Producto para que este cliente se valore por defecto.
16. En la esquina superior derecha, haz clic en el icono de los accesorios/clip. Adjunta cualquier documento enviado por el cliente para su configuración y que se mantenga en el registro del cliente. Devuelve al registro del cliente cuando termine.
17. Haz clic en Flujo de trabajo > enviar.
18. Introduce cualquier nota adicional para aclarar las instrucciones a los aprobadores del flujo de trabajo.
19. Haz clic en enviar.
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