Los extractos mensuales de clientes se programan para enviarse automáticamente el día 8 de cada mes. Si el cliente necesita un extracto puntual, así es como se ejecuta ese extracto:
1. En los Módulos, ve a Clientes > Clientes > Todos los clientes.
2. Selecciona al cliente para el que quieres ejecutar el extracto.
3. Ir a Cobrar > Saldos de cliente > Informes.
4. Cambiar el interruptor de destino de gestión de impresión a Sí.
5. Seleccionar intervalo de fecha (opcional).
6. Introduce De fecha y Fecha de A.
7. Selecciona si quieres o no enunciados abiertos exclusivos. Este interruptor normalmente se pone en Sí.
8. Cambiar el interruptor de saldo distinto de cero a Sí para saltar cualquier cliente con saldo cero.
9. Asegúrate de que Incluir el logotipo de la empresa esté convertido en Sí.
10. Girar el interruptor de distribución de vencimiento a Sí.
11. Elige 30-60-90-120 para la definición del periodo de envejecimiento.
12. Cambiar la descripción del periodo de impresión a Sí.
13. Haz clic en Ok.
14. Esto mostrará ahora un extracto que puedes descargar y enviar al cliente.
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