Requisito previo: Primero debe configurarse la plantilla de factura recurrente del proveedor.
Configura la factura recurrente del proveedor:
1. Ir a Proveedores > Proveedores > Todos los proveedores.
2. Seleccionar el proveedor donde debe configurarse la factura.
3. En el encabezado de Factura, Configurar subsección, haz clic en Facturas periodicas.
4. Haz clic en +Nuevo.
5. Selecciona la plantilla de proveedor correcta en el desplegable de Plantillas.
6. Introduce una fecha de inicio de facturación (requerida).
7. Introducir la moneda (obligatorio).
8. Si la factura recurrente tiene fecha de finalización, cambiar la fecha de fin de la recurrencia a la fecha de finalización de la facturación. Si no hay una fecha de finalización conocida, deje No seleccionada ninguna fecha de finalización. (La factura recurrente siempre puede ser editada si/cuando sea necesario introducir una fecha de finalización).
También puedes establecer una cantidad máxima acumulada. Si se introduce tanto una fecha de finalización como una cantidad acumulada máxima, la facturación recurrente cesará cuando se alcance la primera facturación, ya sea la cantidad máxima o la fecha de finalización, lo que ocurra primero.
9. Elige si la factura recurrente debe ser valores por defecto de la plantilla de factura del Proveedor o de la cuenta del Proveedor.
10. Establecer el patrón de recurrencia (diario, semanal, mensual, anual).
11. Introduce el valor Per.
12. Haz clic en guardar.
Esto completa la configuración de facturas periódicas individuales del proveedor.
Genera facturas periódicas de proveedores:
Exploraremos la opción de configurarlo como un trabajo por lotes recurrente para que no sea necesario intervenir el usuario cada mes.
13. Ir a Proveedores > Facturas > Facturas periodicas > Generar facturas periodicas de proveedores.
14. Completar la fecha de factura y la fecha de generación.
15. Ejecutar el trabajo por lotes. Esto generará cualquier factura recurrente que esté dentro de los criterios. Estas facturas estarán disponibles dentro de la cola de facturas de proveedores pendientes con una secuencia de números asignada.
Para encontrar tu factura:
16. Ir a Proveedores > Facturas > Facturas de proveedores pendientes.
17. Filtrar las facturas con "comienza con" RID para encontrar facturas recurrentes.
18. Haz clic en el número de factura.
19. Sustituye el número RID por el número de factura.
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