1. Consulta Gestión de proyectos y contabilidad > Proyectos > Contratos de proyecto.
2. Seleccionar +Crear Nuevo.
En la ventana de salida de vuelta, rellena la siguiente información:
3. ID del proyecto = Número de propuesta (SOW o TBC)
4. Nombre: Nombre del contrato = Nombre del cliente, ubicación, contrato
5. Tipo de financiación = Cliente
6. Fuente de financiación = Número de cliente (puede buscarse por nombre)
7. Moneda de venta = GBP
8. Haz clic en Aceptar.
Introduzca/verifica los siguientes campos:
9. Pedido de compra del cliente: Introduce el número de correos si está disponible; Necesario; o Múltiples si hay varios números de correos contra los que facturar.
10. Frecuencia de facturación: Elige la frecuencia correcta: diaria, semanal, mensual, trimestral, anual, final de proyecto, quincenal, semestral.
11. Seleccionar el grupo de impuestos.
12. Elige el formato de factura según el más común.
13. SOLO FACTURACIÓN POR CONTRATO (NO T&M) - En las fuentes de financiación - edita el campo de margen pct para que sea el margen para facturas resumen.
14. Haz clic en Guardar.
Contratos de Proyectos de Surge
1. Ir a Gestión de Proyectos y Contabilidad > Proyectos > Contratos de Proyecto.
2. Seleccionar +Crear nuevo.
En la ventana de salida introducir la siguiente información:
3. ID del proyecto = Número de propuesta
4. Nombre: Nombre del contrato = Nombre del cliente, MM/YY - Ubicación
5. Tipo de financiación = Cliente
6. Fuente de financiación = Número de cliente (puede buscarse por nombre)
7. Moneda de venta = GBP
8. Haz clic en Aceptar.
Introduzca/verifica los siguientes campos:
9. Pedido de compra del cliente: Introduce el número de correos si está disponible; Necesario; o Múltiples si hay varios números de correos contra los que facturar
10. Frecuencia de facturación: Elige la frecuencia correcta: diaria, semanal, mensual, trimestral, anual, final de proyecto, quincenal, semestral
11. Formato de factura: Factura resumida por categoria
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