1. Ir a Gestión de Proyectos y Contabilidad > Proyectos > Todos los Proyectos
2. Haz clic +Crear nuevo
Completa todos los detalles del proyecto en la ventana emergente del lado derecho:
3. Tipo de proyecto = Tiempo y material
4. ID del proyecto = Elegir un número único de 6 dígitos; para los proyectos de Surge "350###" para el Reino Unido.
5. Nombre del proyecto = nombre del cliente, ubicación
6. Grupo de Proyectos = eFSProject
7. Descripción del contrato = Debe coincidir con la frecuencia de facturación indicada en el contrato del proyecto
8. ID de contrato de proyecto = Elige el contrato asociado al proyecto
9. El cliente se rellenará automáticamente según el contrato; verificar la exactitud
10. Director de Proyecto
Después de elegir el PM, los usuarios pueden ver un mensaje de información (¡no un error!) que dice que el nombre elegido no puede añadirse como miembro del equipo del proyecto. Está bien, simplemente ignora este mensaje.
11. Fecha inicial = Validar y cambiar según sea necesario
12. Unidad de contrato = EFS
13. Dimensiones de almacenamiento > sitio = Seleccione el sitio al que está vinculado el proyecto
14. Haz clic en Crear proyecto
15. En la pestaña General, verifica e introduce las fechas de los proyectos.
16. En la pestaña Dirección, verifica que la dirección indicada es donde se completará el trabajo según la propuesta. Si no, borra y vuelve a introducir la dirección del proyecto.
17. En la pestaña Dimensiones Financieras, verifica e introduce los siguientes datos: Sitio - Debe coincidir con el contrato; Proyecto - Debe rellenarse automáticamente desde proyecto y coincidir con el número de proyecto; Cliente resumen - Elige cliente EFS general si no es específico; Ubicación - Reino Unido; Grupo de producto - Debe rellenarse automáticamente y coincidir con el contrato.
18. En el encabezado del proyecto, Mantener subsección, haz clic en etapa del proyecto y selecciona En proceso para cambiar el estado del proyecto de Creado a En proceso y permitir la publicación de transacciones.
1. Ir a Gestión de Proyectos y Contabilidad > Proyectos > Todos los Proyectos
2. Haz clic +Crear nuevo
Completa todos los detalles del proyecto en la ventana emergente:
3. Tipo de proyecto = Precio fijo (Contrato) o T&M (Resumen). Para proyectos de nivel superior, SIEMPRE debería ser T&M para Facturación Resumen = Número de Sitio (aunque actualmente no estemos proporcionando piezas).
4. ID del proyecto = Número de sitio; Los sitios del Reino Unido comienzan con 3. Esto debe coordinarse con TI y Estados Unidos y debe asignarse antes de que se genere el proyecto.
5. Nombre del proyecto = nombre del cliente, ubicación (tipo de proyecto, " - resumen", " - facturación por contrato", " - proyectos de gestión y trabajo", " - proyectos de precio fijo"
6. Seleccionar Grupo de Proyecto
7. Descripción del contrato = Debe coincidir con la frecuencia de facturación indicada en el contrato del proyecto
8. ID de contrato de proyecto = Elige el contrato asociado al proyecto
9. El cliente se rellenará automáticamente según el contrato; verificar la exactitud
10. Fecha de inicio = Validar y cambiar según sea necesario
11. Seleccionar unidad de contrato
12. Dimensiones de almacenamiento > sitio = Seleccione el sitio al que está vinculado el proyecto
13. Haz clic en Crear proyecto
14. En la pestaña rápida General, verifica e introduce las fechas del proyecto.
15. En la pestaña rápida de Dirección, verifica que la dirección indicada es donde se completará el trabajo según la propuesta. Si no, borra y vuelve a introducir la dirección del proyecto.
16. En la pestaña rápida de dimensiones financieras, verifica e introduce los siguientes datos: Sitio - Debe coincidir con el contrato; Proyecto - Debe rellenarse automáticamente desde proyecto y coincidir con el número de proyecto; Cliente resumen - Elige cliente EFS general si no es específico; Ubicación - Reino Unido; Grupo de producto - Debe rellenarse automáticamente y coincidir con el contrato.
17. En el encabezado del proyecto, Mantener la subsección, haz clic en etapa del proyecto y elige En progreso para cambiar el estado del proyecto de Creado a En Progreso y permitir la publicación de transacciones.
18. En el encabezado del Proyecto, Crear nueva subsección, haz clic en Subproyecto.
Los siguientes subproyectos se organizarán de la misma manera que cuando recorrimos la anterior.
Establecer el Subproyecto de Facturación por Contrato 0,01:
19. Seleccionar tipo de proyecto = Precio fijo.
20. Introduce el nombre del proyecto + " - Contrato".
21. Entra en el grupo de proyectos.
22. Introduce la descripción del contrato.
23. Para los contratos, deja el ID del contrato del proyecto igual que el del proyecto principal.
24. Introduce la fecha de inicio.
25. Entra en la unidad de contrato.
26. Selecciona Crear proyecto.
27. Establecer el subproyecto de facturación T&M de 0,02: Resalta el proyecto principal. En el encabezado del proyecto, Nueva subsección, haz clic en Subproyecto.
28. Seleccionar el tipo de proyecto = Tiempo y material.
29. Introduce el nombre del proyecto + " - Proyectos T&M"
30. Entra en el grupo de proyectos.
31. Confirmar el contrato del proyecto.
32. Introduce la fecha de inicio del proyecto.
33. Entrar en la unidad de contrato.
34. Selecciona Crear proyecto.
35. Establecer el Subproyecto de Proyecto de Precio Fijo de 0,03: Destacar el proyecto principal. En el encabezado del proyecto, Nueva subsección, haz clic en Subproyecto.
36. Seleccione el tipo de proyecto = precio fijo.
37. Introduce el nombre del proyecto + " - Proyectos a precio fijo"
38. Entrar en el grupo de proyectos = Contratos
39. Introduce la descripción del contrato.
40. Introduce la fecha de inicio.
41. Entrar en la unidad de contrato.
42. Selecciona Crear proyecto.
Todos los subproyectos están listados.
43. Marca todos los subproyectos como fase "en progreso".
44. Selecciona Editar todos los subproyectos y luego Aceptar para marcarlos todos como En Progreso.
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