Los pasos en las pantallas corresponden a los números de los encabezados.
Si se consumirán los suministros al mismo tiempo, podrá elaborar una solicitud manual sin tener una orden de trabajo asociada con el “Suministro” como el Tipo de OC y los Suministros de Mantenimiento como una Línea de Bienes y Servicios.
Esta será la ÚNICA vez en la que no será necesaria una Orden de Trabajo asociada al realizar la compra de los Bienes y Servicios y deberá utilizarse con poca frecuencia.
Podrá ingresarse cualquier elemento como una PARTE NUEVA, como un Misceláneo o como una Solicitud de Suministros de Mantenimiento de Bienes y Servicios. Esto le permitirá a ATS monitorear de una manera más eficiente su Inventario de Costos y el Gasto de Partes por sitio.
1. Haga clic en Inventario, después seleccione Compra y haga clic en Orden de Compra.
2. Haga clic en el botón rojo Nuevo o en el Hipervínculo de Color Azul (si no se completa la información de la pantalla).
3. En el Encabezado, ingrese el ID del Proveedor o haga clic en buscar (el ícono de la lupa) para Consultar Datos del Proveedor.
Haga clic en el botón rojo de búsqueda para que se le proporcione una lista de selección. Haga doble clic o seleccione la opción específica y luego haga clic en OK.
4. En la parte de abajo del ID del Distribuidor, en el Encabezado, ingrese la Fecha de Terminación en la flecha desplegable (calendario de selección).
5. Deberán aparecer por defecto la información de "Enviar al Lugar", el ID de la Dirección y el "Carguero de Ida"
6. En el lado derecho del encabezado, haga clic en la flecha desplegable que se encuentra junto a la Categoría de la OC, luego seleccione Suministro.
Si la Casilla Liberar está marcada, no podrá desmarcarla hasta que se ingrese de manera correcta toda la información.
Una vez que se libere la Solicitud al Comprador, el SCS no podrá realizar ningún cambio en la Solicitud.
7. En las pestañas inferiores, haga clic en la pestaña Bienes y Servicios.
8. En la parte de debajo de Bienes y Servicios, seleccione Nuevo.
9. En la línea nueva, ingrese el ID de Bienes y Servicios*.
El Misceláneo podrá ingresarse de manera directa en el cuadro de texto o aparecerá al utilizar las funciones de búsqueda.
Asegúrese de que el “Misceláneo” Genérico no cuente con algún costo asociado.
Esto garantizará que su registro se ingresará en el Código de GL correcto.
10. Deje en blanco la Categoría de Servicios.
11. Deje en Blanco la Orden de Trabajo.
12. Ingrese la Cantidad necesaria* para cada línea.
13. Ingrese el Costo por Unidad* de cada uno.
14. Ingrese la Descripción* en cada línea.
No podrá dejar la descripción como Misceláneo debido a que esto es lo que se reporta en su OC y ya que al final del mes tendrá que investigar los detalles nuevamente.
15. En la misma línea, debajo de la Categoría de OC, haga clic en la flecha desplegable y después seleccione Suministro.
Nota: Si desea que esto le sea facturable al cliente, deberá marcar la casilla FACTURABLE antes de liberar la solicitud.
16. Después de que se haya revisado todo con precisión, haga clic en la casilla de verificación Liberar en la parte superior izquierda del encabezado.
El SCS estará bloqueado de la solicitud a partir de este momento.
Esto liberará la Solicitud al Comprador.
Se creará un Evento indicando que se realizó una Solicitud.
17. Haga clic en Guardar para completar el trabajo.
