1. En la pantalla de inicio encuentra el espacio de trabajo de Administración de proyectos.
2. Buscar y seleccionar el Proyecto desde la columna ID del Proyecto.
3. Ve al encabezado de Gestionar, Crear nueva subsección, haz clic en Propuesta de factura.
4. En los campos de fecha de inicio y fecha de finalización, introduzca el rango de fechas para filtrar los resultados de transacciones (si es necesario).
Deja la fecha de inicio o fin en blanco para dejar ese extremo del rango libre.
5. Introduce la fecha de publicación de la propuesta de factura.
La fecha de publicación no puede ser antes de la fecha de finalización.
6. Cambia el interruptor Incluir subproyectos a No.
7. Incluye los tipos de transacción: Gasto, Hora, Partida.
8. Haz clic en Buscar.
9. Selecciona las transacciones del proyecto para incluir la Propuesta de Factura y haz clic en Ok.
10. Revisar las transacciones de la propuesta de factura y realizar los cambios según sea necesario.
Los ajustes deben hacerse mediante contabilidad. Cualquier transacción que deba ser marcada como no facturable deberá ser enviada a contabilidad y ELIMINADA de la propuesta de factura. Cualquier transacción que quede en la propuesta de factura cuando se envíe al flujo de trabajo SE incluirá en la factura cuando se registre.
11. En la cabecera de Propuesta de Factura introduzca la orden de compra del Cliente (por defecto, esta se copiará del Contrato de Proyecto si se completa en el contrato).
12. Introduce el ID de Oportunidad.
13. Cualquier nota que deba incluirse en la factura introducida en el texto de la cabecera de la factura.
14. Haz clic en Flujo de trabajo > enviar.
15. Introduce cualquier comentario que se envíe al siguiente paso en el flujo de trabajo de aprobación de propuestas de factura.
16. Haz clic en enviar.
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