1. Cuando el equipo de cuentas a pagar envía mediante el flujo de trabajo una factura de cuentas a pagar que no supera el proceso de Coincidencia Tripartita, se crea un elemento de trabajo y se asigna al creador de la PO.
- Las violaciones de la política de desajuste son las siguientes:
- El subtotal de la factura de los artículos supera el 5% de tolerancia
- El precio total de compra es superior al 5% de tolerancia o a 50 dólares
- Los cargos (envío/flete) superan el 5% de tolerancia
2. Este elemento de trabajo estará disponible en el Centro de Acción y en los elementos de Trabajo que me sean asignados.
3. Al hacer clic en el elemento vinculado bajo Elementos de trabajo asignados a mí te llevará al mensaje de alerta donde podrás enlazar al artículo de factura. Las instrucciones del ítem de trabajo incluirán la nota del departamento de AP con los detalles de la discrepancia.
4. Alternativamente, puedes usar el espacio de trabajo de automatización de facturas del proveedor (Proveedores > Espacio de trabajo > Automatización de facturas de Proveedores).
El pendiente – Asignado a mí es la misma lista.
5. Una vez que abras la factura del proveedor, haz clic en Flujo de trabajo para ver los detalles de la discrepancia.
6. Puedes ver más detalles del fallo del estado de coincidencia yendo a la cabecera de Revisión, subsección de coincidencia, y haciendo clic en Detalles de coincidencia. Esto te mostrará las piezas que no coinciden.
7. Las opciones del flujo de trabajo muestran un mensaje sobre las opciones:
8. Si la factura del proveedor es correcta y el comprador corregirá la orden de compra:
a. Completar las acciones necesarias para resolver el Grief (editar el precio unitario en la orden de compra, añadir un cargo de transporte, añadir un cargo fiscal, generar el recibo de compra)
b. NOTA: Asegúrate de confirmar tu orden de libertad condicional después de corregirlo.
c. Una vez corregida tu orden de compra, haz clic en Arreglar la orden de compra para que coincida. Introduce comentarios para notificar a AP de las acciones que has tomado.
9. Si la factura del proveedor es incorrecta y el proveedor vuelve a emitir la factura o un memorando de crédito, uno de los cuales recibas ese documento corregido del proveedor:
a. Adjunta el documento corregido a la factura del proveedor.
b. Haz clic en Proveedor para arreglar. Introduce comentarios para notificar a AP lo que envió el proveedor y lo que adjuntaste a la factura del vendedor.
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