El proveedor debe crearse en SAP para obtener el número de proveedor.
1. Ir a Adquisicion y abastecimiento > Proveedores > Todos los Proveedores.
2. Haz clic en +Nuevo.
3. Introduce el número de cuenta del proveedor exactamente como lo emite SAP.
¡Esto es muy importante para las integraciones!
4. Introduzca el nombre del proveedor en el campo Nombre (requiere aprobación).
5. Selecciona un grupo desde el desplegable. La mayoría de las veces, el grupo será Default (indicando que es un proveedor de términos) o CCard (indicando que es un proveedor de tarjetas de crédito).
6. Introduce los términos de entrega por defecto si quieres que se introduzca un valor por defecto en las órdenes de compra (para compras corporativas y cuentas de compra introducidas directamente en D365; la integración anulará con los valores seleccionados desde el EFP).
7. En el campo del número de NIF, seleccione el número de NIF correcto.
1. Haz clic derecho en la etiqueta del campo número de NIF y selecciona Ver detalles.
2. Haz clic en +Nuevo.
3. Introduzca el país/región, número de NIF y nombre de la empresa.
4. Haz clic en la flecha de atrás y luego selecciona el número de NIF en el desplegable.
8. En la pestaña Direcciones, selecciona +Add para introducir una nueva dirección.
9. En la pestaña de información de contacto, haz clic en +Añadir e introduce la información de contacto del proveedor.
La dirección de correo electrónico a la que se debe enviar la información de remisión debe tener seleccionada la función de remisión.
10. En la pestaña de Pago, introduzca los Términos de pago y el Método de pago.
Puede haber pasos adicionales dependiendo de la información de configuración bancaria del Reino Unido.
1. Desde el menú de cabecera, ve a encabezado de Proveedor, Configurar subsección y haz clic en Cuentas bancarias.
Rellena la siguiente información:
1. Cuenta bancaria
Este campo se muestra en el proveedor y se utiliza únicamente para identificación.
2. Nombre
Este campo es una descripción únicamente para identificación.
3. Tipo de número de enrutamiento = SC para código de ordenación
4. Número de enrutamiento = código de clasificación
5. Número de cuenta bancaria
6. Fecha de actividad
Es importante seleccionar una fecha que incluya todas las transacciones potenciales, especialmente si el banco se está configurando después de que el proveedor haya sido utilizado para las órdenes de compra; Es una fecha de entrada en vigor, así que si hay facturas anteriores a la fecha activa, no se pueden pagar con una cuenta bancaria que no esté activa durante ese periodo.
2. Vuelve al registro del proveedor y, en la sección de pagos, selecciona la cuenta bancaria recién creada en el desplegable del campo "Cuenta bancaria".
11. Desde el menú de cabecera, ve a Cabecera de Proveedor, Configurar subsección y haz clic en Documentos. Completa la información necesaria y devuélvela al registro del proveedor.
Se añadirán pasos adicionales según la gestión de proveedores y las certificaciones requeridas.
12. Haz clic en Adjuntos / icono de clip y adjunta la configuración del proveedor al registro del vendedor.
13. Haz clic en guardar.
14. Haz clic en Flujo de trabajo > enviar.
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