Los griefs son facturas o créditos que no pueden ser procesados por Cuentas. Los tipos incluyen:
- No Reservado
- Sin orden de compra (PO)
- Líneas que no están en PO, por ejemplo, Carga/Transporte marítimo
- Diferencias de precio en factura frente a PO (aumento/disminución)
- Diferencias de cantidad en factura frente a orden de compra (aumento/disminución)
- Proveedor incorrecto
No Reservado, Sin Orden de Compra o Proveedor Incorrecto - El departamento financiero no puede añadir la factura al flujo de trabajo porque no hay Cuenta de Compra. El equipo financiero enviará un correo electrónico al sitio para solicitar los detalles.
Cuando las facturas se añaden al grief en D365, se envían a través del flujo de trabajo y aparecerán en "Elementos de trabajo asignados a mí" en la página principal. Al hacer clic en el elemento enlazado debajo te llevará al mensaje de alerta donde se encuentra el número de factura vinculado. Las instrucciones del ítem de trabajo incluirán la nota del departamento de Finanzas con los detalles de la discrepancia.
Haz clic en la factura; esto muestra la Vista Estándar.
Haz clic de nuevo en la factura y se abrirá la pantalla de factura del proveedor (también puedes hacer clic en el Flujo de trabajo arriba para leer las notas)
Para ver la copia de la factura, haz clic en archivos adjuntos y luego en ABRIR, que se abrirá en otra pestaña del navegador o en un visor de PDF.
1. Compruebe que las piezas o artículos hayan sido recibidos y, en caso afirmativo, reserve su ingreso en el sistema designado
Por ejemplo, Si Po se origina en EFP, reserva en EFP. Si es directo con D365, reserva en D365.
2. Tras comprobar la orden de compra, si está registrada y coincide con las facturas enviadas por finanzas, vuelve a la pantalla de facturas y haz clic en Flujo de trabajo.
3. Luego selecciona "Se corrige el PO" y cuando aparezca el cuadro de comentarios, introduce "reservado y fecha"
Finanzas no podrá ver los recibos del EFP hasta el día siguiente en D365.
4. Si no está registrado, pero los precios, etc., coinciden con la factura presentada por finanzas - Haz clic en el número de la orden de compra a través de los detalles de la línea (esto abrirá la carta de compra).
5. Sigue el proceso de recibos de correos a partir del Paso 2 y, una vez completado, haz clic en la flecha de atrás y esto te llevará de nuevo a la pantalla de factura.
6. Haz clic en flujo de trabajo y haz clic en "PO corregido" (Reservado/Precio corregido/Cantidad corregida, etc.) y detalla "reservado y fecha".
7. Si los precios/cantidad en la orden de compra son incorrectos y estás de acuerdo con la factura, tienes que modificar la carta de compra.
8. Si no hay líneas en la orden de compra y estás de acuerdo, tienes que modificar la orden.
Sigue las instrucciones para modificar una orden de compra según la wiki: Actualizar una orden de compra en D365 | Cadena de suministro / Compras | D365
Recuerda asegurarte de que cualquier orden de agravio que haya sido modificada esté en el estado CONFIRMADO, antes de enviar facturas de reclamación de vuelta a finanzas.
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