Los pasos en las capturas de pantalla corresponden a los números en los encabezados.
Una cosa que es muy importante de entender es que NUNCA SE GUARDAN LAS COSAS DE FORMA AUTOMATICA cuando este tratando con las Ordenes de Compra de Bienes y Servicios. Si no sigue los pasos en el orden apropiado, podría acabar con una discordancia entre en el #ST en el encabezado y el cuerpo de la OC.
- Ustede debería siempre dar clic en GUARDAR en el encabezado antes de seguir creando líneas de BYS, así como despues de cualquier cambio a una línea de BYS.
- SI esta trabajando con el encabezado colapsado (F11), puede usar el atajo Control + S para Guardar.
- Hagase el habito de checar la esquina inferior derecha para ver el mensaje de "Guardado Exitosamente".
1. Desde el menú principal, de clic en Inventario > Compras > Orden de Compra.
2. De clic en NUEVO o use el hiperlink enmedio de la pantalla para comenzar una nueva Orden de Compra.
3. Ingrese la información del Proveedor.
Si no conoce el número del Proveedor, puede buscarlo.
- De clic en la lupa al final del campo.
- Bajo el campo de Nombre, teclee un asterisco seguido del nombre y termine con otro asterisco.
- De clic en Buscar.
- Los resultados se cargaran a la derecha.
- Encuentre el proveedor apropiado y resalte la línea.
- De clic en OK.
4. El campo de Enviar al lugar se mostrara de forma predeterminada en el encabezado.
5. Escoja la Categoría de la OC de la lista desplegable.
6. De clic en GUARDAR antes de agregar las líneas de BYS.
7. De clic en la pestaña de Bienes y Servicios.
8. De clic en el botón de NUEVO para agregar una línea.
9. Seleccione el ID de BYS adecuado. En nuestro ejemplo, estamos usando Servicios.
10. Todas las OC de Servicios tienen que tener una Categoría de Servicios seleccionada. Esto se ira a su reporte y definira mejor el tipo de trabajo.
11. Si la OC es para Servicios, un número de Orden de Trabajo debe ser ingresado.
12. Ingrese una cantidad. (Para Servicios, esto es siempre un "1").
13. Ingrese el Costo de la Unidad.
14. Ingrese la Fecha Prometida del Cliente - esta es la fecha en que el Vendedor dijo que tendran la parte o servicio para el sitio.
15. La Prioridad de forma predeterminada se va a 3-Normal.
- Recuerde que la Fecha Prometida del Cliente se ira de forma predeterminada a 7 días cuando la prioridad sea 3-Normal o mas baja. Si necesita moverla a una fecha previa, primero debe elevar la prioridad a 1-Emergencia o 2-Urgente.
- También asegurese de cambiar la descripción de la mas generica que es "SERVICIOS" a algo que tenga mas significado en sus reportes de fin de mes.
16. Expanda el cheuron rojo en la Línea.
17. Enviar al Lugar esta enlistado aquí y puede ser cambiado aquó. GUARDE si hace algun cambio.
Si NO da clic en Guardar despues de ingresar una entrada para el encabezado, puede terminar con el encabezado apuntando hacia un sitio y la línea de nivel apuntando hacia otro. PARA ARREGLAR ESTO, VAYA EL ENCABEZADO Y ACTUALICE EL CAMPO DE ENVIAR AL LUGAR TAMBIEN EN EL.
18. Cambie el Enviar al Lugar en el encabezado.
19. De clic en Guardar.
Ahora el #ST concordara, y cualquier línea adicional que agregue también tendra el #ST del encabezado.
20. De clic en Publicar.
21. Como siempre, debera checar la pestaña de Eventos para ver que se haya integrado a SAP exitosamente.
