Los pasos en las capturas de pantalla corresponden a los números en los encabezados.
1. Vaya a Inventario > Compras > Orden de Compra.
2. De clic en el botón de Nuevo o en el hiperlink enmedio de la pantalla para comenzar una nueva solicitud.
3. De clic en la lupa junto a ID del Proveedor y busque al proveedor. Teclee el nombre de la compañia con un asterisco * antes y despues del nombre para cargar una lista de ese proveedor en particular. De doble clic en el nombre del proveedor y seleccione.
4. Ingrese el resto de los campos obligatorios: Lugar de Envio y Categoria de la OC. Use la flecha desplegable para elegir Servicio a través de la Orden como Categoría de la OC.
5. La Fecha de Creacion se carga automaticamente con la fecha en que creo la Requisición.
No hay Fecha de Termino en el encabezado; en vez de ello, hay una Fecha Deseada por el Cliente en las líneas de detalle.
6. Ingrese cualquier información critica en Comentarios Internos.
- El Texto de la OC se imprime en la OC.
- Los comentarios internos no. Son unicamente para su uso.
7. Revise que toda la información en el encabezado este correcta. Si la OC es facturable, de clic en la casilla de facturable.
8. Asegurese de que la casilla de Liberar NO este seleccionada, luego de clic en Guardar en el encabezado.
Como una Mejor Práctica, debera quitar la selección de la casilla de Liberar y esperar hasta que haya ingresado toda la información para asegurarse de que todo este correcto.
Tan pronto como de clic en Guardar con la casilla de Liberar seleccionada, el SCS no podrá hacer modificaciones a esta requisicion.
9. De clic en la pestaña de Bienes y Servicios en el espacio de trabajo inferior.
También tendra la opción de ingresar la información directamente a la sección de Bienes y Servicios desde la pestaña de Resumen.
10. De clic en Nuevo para agregar una linea de BYS.
11. Como ID de BYS seleccione Servicios.
12. Use la flecha desplegable junto a la Categoría de Servicios y seleccione la categoría apropiada.
La Categoría de Servicios DEBE cargarse para Servicios en una línea de BYS, de lo contrario obtendra un mensaje de error.
13. Ingrese el número de OT. En este campo debe haber solo números.
- Algunos sitios usan una Orden de Trabajo MOTH o una Tarea para atarla a sus Ordenes de Compras Abiertas (Blanket).
- Cuando la OC de BYS deba estar atada a una Orden de Trabajo especifica, por favor asegurese de que este correctamente unida a esa OT.
14. Ingrese la Cantidad de 1.
15. Ingrese el monto en “no exceder”
Use la flecha desplegable para seleccionar la Fecha Deseada por el Cliente. Si la Prioridad es establecida a 3 - Normal o más alta, la Fecha Deseada por el Cliente no puede ser menor a la fecha actual + 7 dias. Si necesita ordenarlo para antes, primero debe elevar la Prioridad y entonces puede mover la fecha a algo previo.
16. Use la flecha desplegable para seleccionar la Prioridad. La predeterminada es 3 - Normal.
17. Cambie la descripción a lo que mejor lo explique.
Siempre cambie la descripción para que coincida con lo que solicita en su requisición. Esto le ayudara identificando Ordenes de Compra en los reportes de fin de mes.
18. Nuevamente ingrese Servicio a través de la Orden como Categoria de OC.
19. Confirme que la casilla de Liberar este seleccionada.
20. Seleccione Guardar para liberar la Requisición.
Una vez que vea "Guardado Exitosamente" en la esquina inferior izquierda, sabra que la requisición se ha liberado al Comprador.
Recuerde, el SCS no podra hacer ningun cambio a la OC despues de Liberar la Requisición al Comprador. Si usted tiene cambios o actualizaciones, por favor contacte a su Comprador INMEDIATAMENTE.
Puede encontrar un video sobre el tema en el siguiente link:
¿Como creo una requisición manual para Servicios en el CLIENT?