Los pasos en las capturas de pantalla corresponden a los números en los encabezados.
Es importante entender el flujo de las Partes Necesitadas a través del Plan de Trabajo, el Asistente de Planeación y el Proceso de Planificación de la Tarea.
Empecemos con el Plan de Trabajo. El planeador puede agregar Partes Necesitadas al Plan de Trabajo. Un ejemplo de esto podría ser si un número de filtros se necesitan para un Mantenimiento Preventivo recurrente, y usted desea asegurarse de que tiene las partes en inventario antes de que el trabajo sea programado. En este caso, el Planeador agregaría los filtros a el Plan de Trabajo, pero es importante notar que nada pasa a las partes necesitadas y ningún requerimiento es creado hasta que la Tarea es realmente agendada.
La información de la Parte Necesitada es almacenada en una tabla de “Planificar” (o estatus “planificando”) que mantendrá la información hasta que estemos listos para agendar la tarea y asignarle una “Necesidad por Fecha”. Cualquier parte necesitada agregada durante la planeación (ya sea a través del Plan de Trabajo o el Asistente de planeación) estará “planificada” y no agregada al pedido.
Una vez que la tarea esté agendada, esas Partes necesitadas tendrán “Necesidad por Fecha” agregadas e irán al pedido (asumiendo que no haya en el inventario), lo que disparará el proceso de “Retener/Esperando Materiales”. Las partes agregadas a esta tarea a través del portal del Técnico o el Cliente ignorarán esto y se comportarán como las Partes Necesitadas normales.
En nuestro ejemplo, vamos a empezar con una Tarea que fue colocada por el Cliente, pidiendo que el fluido para lavar los ojos sea recargado en una estación de lavado de ojos.
- Este es un detalle muy importante: Cualquier parte que haya sido agregada al Plan de Trabajo no se convertirá en una Parte Necesitada válida hasta que la tarea se agendada.
- Lo anterior también aplica para cualquier parte que se agregada usando el Asistente de Planeación.
- En la primera liberación del Portal del Planeador, la funcionalidad del Tablero de Horarios no estará disponible.
- Por lo tanto, un método alternativo ha sido creado que permitirá a las personas con permisos de Supervisor o superiores, procesar Partes Planificadas.
- Dos opciones estarán disponibles: Crear Partes Necesitadas o Cancelar Partes Necesitadas. Estas serán detalladas en el paso 22 de este documento.
1. Del menú principal del portal, vaya a las funciones de Planificación/Programación y entre al Portal del Planeador.
planning.efactorypro.com/planning/tasks
2. Haga clic en Tareas.
3. Haga clic en la casilla enfrente de la tarea que desea usar.
4. Haga clic en el ícono de Varita Mágica para entrar al Asistente de Planeación
5. La pantalla de Plan de Trabajo está predeterminada. Usted puede ver que hay dos Planes de Trabajo asociados a esta sublocación. Vamos a seleccionar el Plan de Trabajo Mensual (#1000) y lo modificaremos desde ahí.
6. Haga clic en “Asignar” para mover la plantilla a la Tarea.
7. Aparece un mensaje de confirmación, haga clic en Sí.
8. El ID del Plan de Trabajo ha cambiado en la Tarea.
9. Cualquier Paso, Duración, Partes y Adjuntos que hayan estado en el Plan de Trabajo 1000 se han transferido a la tarea.
10. En nuestro ejemplo hay más de una parte en el Plan de Trabajo, que ahora se muestra en Partes Planificadas para la tarea 663181.
Este Plan de Trabajo fue copiado originalmente de otro sitio, así que en el momento en que fue creado las Partes Necesitadas eran predeterminadas a la locación de recibo en el archivo. Si usted necesita que la Parte Necesitada se genere para una locación diferente simplemente cancele la Parte Necesitada, y vuelva a agregar con la locación correcta.
11. Si hubiera Partes adicionales que necesitan ser agregadas, usted puede hacerlo a través del Asistente de Planeación haciendo clic en el botón de +Partes.
12. Si no puede encontrar la parte en la Lista de Materiales o en Mi Inventario del Sitio, cambie el menú desplegable a Todas las Partes.
13. Ingrese su criterio de búsqueda.
14. Elija la parte que desea agregar.
15. La locación de recibo predeterminada se llenará. Puede cambiar esto si es necesario.
16. Ingrese la cantidad.
17. Ingrese cualquier comentario.
18. La información actual del inventario está aquí para su referencia.
19. Haga clic en “Guardar” para agregar la Parte Necesitada.
20. Las Parte(s) que acaba de agregar se mostrarán bajo Partes Planificadas” en medio de la pantalla.
21. Como una buena práctica, sería buena idea que Grabara aquí antes de moverse a cualquier otra cosa.
De nuevo, nada pasará a estas Partes Necesitadas hasta que alguien con el rol de supervisor la transforme en una Parte Necesitada válida.
22. La captura de pantalla de abajo muestra cómo las Partes Planificadas se ven en el portal.
- Las Partes Planificadas no son Partes Necesitadas reales.
- Sólo los roles avanzados en los sitios pueden ver las Partes Planificadas.
- Para que se procese la Parte Necesitada, debe hacer clic en los tres puntos horizontales bajo el menú “Acciones”.
- Tiene la opción de 1) Crear la Parte Necesitada o 2) Cancelar la Parte Necesitada.
Creando una Parte Necesitada (A-D)
22.1. Si elige crear la Parte Necesitada, haga clic en las tres líneas y elija la opción Crear Parte Necesitada.
22.1.1. Confirme la Necesidad por Fecha y la cantidad. Haga clic en Guardar
22.1.2. Un mensaje de confirmación le dice que la parte ha sido agregada a la tarea. Ahora verá la parte listada bajo Partes Necesitadas.
Cancelar la Parte Necesitada (E-G)
22.2. Haga clic en los tres puntos horizontales al final de la línea de la Parte Planificada.
22.2.1. Elija Cancelar Parte Planificada del menú desplegable.
22.2.2. Un mensaje de confirmación aparece.
22.2.3. Haga clic en Sí para procesar. Una confirmación de éxito aparece en la parte superior izquierda de la pantalla.
Repita el proceso hasta que todas las partes son eliminadas de la tabla de Planificar, ya sea convirtiéndolas en Partes Necesitadas reales (como se muestra en el #1) o cancelándolas (como se muestra en el #2)
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