Los pasos en las capturas de pantalla corresponden a los números en los encabezados.
Otra Categoría de BYS es Suministros de Oficina y Suministros (OFFICE SUPPLIES) de Mantenimiento (MAINT_SUPPLIES). Estos funcionan un poco distinto de Servicios y Rentas, en que NO requieren una orden de trabajo, y en que deben ingresar la cantidad , es decir en cada línea debe ingresar una cantidad especifica en un monto en dolares (Por ejemplo, si esta comprando 6 latas de WD40 a $3.88 cada una.)
- Cualquier artículo que pueda ser ingresado como PARTE NUEVA debe ser realizado de esta manera en vez de como una Requisición de Suministros de Mantenimiento de BYS. Esto le permitira a ATS rastrear mejor nuestros Costos de Inventario y el Gasto de Partes por sitio.
- Hasta Julio de 2018, MISC ya no es usado como ID de BYS. Cualquier OC procesada previamente usando este Código de Linea permanecera así. NO cambie los datos existentes o el sistema no se procesara correctamente.
1. De clic en Inventario > Compras > Orden de Compra.
2. De clic en el boton rojo de Nuevo o en el hiperlink azul (si la pantalla no carga).
No hay Fecha de Termino en el encabezado. Esta ha sido reemplazada por la Fecha Deseada por el Cliente en el nivel de línea.
Tambien hay otras dos fechas en el sistema: La Fecha de Creación es el día en que la Orden de Compra/Requisición fue creada.
La Fecha Necesaria más pronta es calculada por el sistema si es que hay multiples líneas en la Orden de Compra/Requisición con distintas Fechas Deseadas por el Cliente.
3. En el encabezado, ingrese el ID del Proveedor o de clic en la lupa para obtener el Proveedor.
Ingrese cualquier parte del nombre del Proveedor entre asteriscos (*). De clic en el botón de busqueda para ver una lista de la cual elegir. De doble clic en su selección en especifico y luego en OK.
Aunque es POSIBLE liberar una requisición de BYS con el Proveedor como DESCONOCIDO . Al hacer esto, es importante dar suficiente información en las notas y descripción de modo que el comprador pueda ver quien sería el mejor proveedor para comprarle ese artículo.
4. En la columna central, su Lugar de Envio, ID de la Dirección, y el Transportista se cargaran de forma predeterminada.
5. En la columna derecha del encabezado, de clic en la flecha desplegable junto a Categoría de la OC, luego seleccione Suministros.
- Si la casilla de Liberar esta seleccionada, pongala en blanco hasta que toda la información este debidamente ingresada.
- Una vez que ha liberado una Requisición al Comprador, el SCS no podrá hacer cambios a la Requisición.
6. En las pestañas inferiores, de clic en la pestaña de Bienes y Servicios.
7. Bajo la pestaña de Bienes y Servicios, de clic en Nuevo.
8. En la nueva línea, ingrese el ID de BYS.
Suministros de Mantenimiento (MAINT_SUPPLIES) o de Oficina (OFFICE SUPPLIES) pueden ser tecleados directamente en la casilla de texto o pueden ser cargados usando las funciones de busqueda.
9. Deje las Categorías de Servicio en blanco.
10. Deje la Orden de Trabajo en blanco.
11. Ingrese la Cantidad requerida para cada una de las líneas.
12. Ingrese el Costo de Unidad para cada una.
13. De clic en la flecha desplegable junto a la Fecha Deseada por el Cliente para cargar el calendario. Seleccione su Fecha Deseada.
La Fecha Deseada por el Cliente esta conectada a la Prioridad. La Prioridad se predetermina a -3 Normal. Con prioridad de 3, lo más pronto que puede seleccionar la Fecha Deseada por el Cliente es la fecha actual + 7 dias. Si desea el producto antes, primero debe cambiar la Prioridad a 1 o 2. Cada vez que la Fecha Deseada por el Cliente es cambiada, se registra en la pestaña de Eventos.
14. Seleccione la Prioridad. La Prioridad predeterminada es establecida a 3 -Normal. Use la flecha desplegable para cambiar la Prioridad.
15. Ingrese la Descripción para cada línea.
No puede dejar la descripción como Suministros de Mantenimiento porque esto es lo que se muestra en sus reportes de OC y a fin de mes tendra que buscar los detalles nuevamente.
16. En la misma linea bajo Categoría de la OC, de clic en la flecha desplegable, luego seleccione Suministros.
Nota: Si desea que esto sea facturable al Cliente, DEBE seleccionaer la casilla de FACTURABLE ANTES de liberar la requisición.
17. De clic en Guardar en el encabezado.
18. Despues de que ha seleccionado todo correctamente, de clic en la casilla de Liberar en lo alto de la columna derecha del encabezado.
La SCS esta bloqueada de la Requisición desde este punto.
- Esto Libera la Requisicion al Comprador.
- Se genera un Evento que dice que se ha creado una Requisición.
Puede encontrar un video sobre el tema en el siguiente link:
¿Como creo una requisición manual para suministros en el CLIENTE?