Los pasos en las capturas de pantalla corresponden a los números en los encabezados.
Es muy importante que usted entienda como fluye el proceso y quien puede hacerle cambios y en que punto.
Hemos cubierto las muchas formas en que una solicitud de parte necesaria puede ser disparada: desde el técnico agregandola a una tarea, a las existencias del inventario cayendo debajo de los niveles Min/Max. Para BYS, las solicitudes son mayormente creadas de forma manual por el SCS, pero las requisiciones de Servicios pueden ser iniciadas por el Técnico en el Portal y completadas por el SCS.
Ya sea que estemos hablando acerca de Partes o de Requisiciones de BYS, hay algunas consideraciones importantes a revisar.
Resurtir Objetivos es el trabajo que generan las Requisiciones para que el SCS libere. Corre 2x por hora - 15 minutos despues de la hora para las locaciones de ATS y 45 minutos despues de la hora para las locaciones del Cliente. Puede correrlo manualmente en cualquier momento si usa locaciones no estandar o necesita generar una requisición de forma urgente.
Las requisiciones o solicitudes pueden ser liberadas al Comprador con un proveedor "DESCONOCIDO", con un costo de .01, Es responsabilidad del comprador, no del SCS, suministrar el artículo.
La Fecha Necesaria del Cliente se va de forma predeterminada a 7 dias a partir de la fecha actual y se relaciona directamente con la prioridad (lo predeterminado es 3-Normal) Si la necesita antes, debe elevar la prioridad y asi podrá mover la fecha a una más pronta.
El Técnico no tiene la habilidad de editar y elevar la prioridad en el portal, pero el SCS puede hacerlo antes de liberar la requisición.
Una vez que el SCS selecciona la casilla de Liberar y da clic en GUARDAR ya no podrá hacer cambio alguno a la requisición. Asegurese de que todo esta correcto antes de liberar la requisición.
Si las Partes son para una Orden de Trabajo, como es el caso en nuestro ejemplo, puede expandir el cheuron rojo enfrente de cada linea para ver las lineas de la Orden de Trabajo y la Tarea. Estos son hiperlinks que le llevaran directamente a la Tarea.
El Estatus de la Parte Necesaria debe decir Ingresó. Si dice Cancelado o Completado, esta parte ya no es necesaria para esta tarea, y el SCS debera investigar más antes de liberar la requisición.
Como siempre, la Pestaña de Eventos sera la que rastree quien, que y cuales cambios fueron realizados a esta requisición.
Una vez que la requisición es liberada, va a la fila del Comprador para ser procesada.
El Comprador no recibe un email diciendole que hay requisiciones para procesar. Tienen que ir de manera proactiva y revisar.
El Comprador revisa el articulo para ver que tiene en inventario y si puede enviarlo al sitio en la Fecha Necesaria del Cliente de ser posible. Ingresa la información, actualiza el costo, ingresa una Fecha Prometida por el Cliente (la fecha en que llegara al sitio) y manda la información - guardandola durante todo el proceso.
En este punto, da clic en Imprimir. Esto va al servidor de Reportes, donde el Reporte de la Orden de Compra es usado para obtener un .pdf de la OC el cual es enviado al proveedor.
El ingresa el número de confirmación si es que le fue dado, y la direccion de email de la persona que contactaron así como cualquier información pertinente en el campo de texto de la OC.
En este punto, el Comprador esta listo para finalizar de procesar y publicar la OC. El flujo de trabajo se va a confirmado. Una vez en estatus de Aprobado se va a Enviado lo que dispara una escalación - la cual aprobaran si esta dentro del limite de gasto, o ira al Supervisor/Gerente de Comprar si lo excede. (a cierto limite, el gerente de sitio también tendra que aprobarla).
Como paso final, el comprador publica la OC.
Es muy importante que revise los eventos para una integración exitosa. Debería ver dos eventos al final - el primero mostrando que la requisición fue creada en EFP y el segundo diciendo que, a través de la integracion con SAP, otra OC comenzando con 8800 ha sido creada exitosamente.
Tal vez necesite refrescar su pantalla (F5) para ver el mensaje de integración.
Una vez que la OC es publicada, la Fecha Prometida por el Cliente se mostrara en el Portal Tecnico para cualquier Parte en una Tarea.
Cuando el SCS recibe la parte(s), la recibe en el sistema. Asegurese que la Cantidad y el Compartimento son correctos y Publique.
Si hay alguna discrepancia entre lo que usted recibió y lo que fue ordenado, el SCS debera buscar al Comprador, quien puede contactar al Proveedor.
Ya que la OC es recibida, el Estatus de la Tarea va de Retener/Esperando Materiales a En Progreso. La habilidad de Consumir la Parte tambien esta presente ahora.
Si usted va de vuelta a la pantalla de OC/Requisiciones, debera ver dos eventos más, mostrando que el Recibo fue exitosamente procesado en EFP y en SAP.
Si lo desea puede ver un video sobre el tema en el siguiente link: