La mayoría de las veces, al buscar un proveedor, estarás en la pantalla de Requisición. Empezaremos mostrándote cómo usar la búsqueda desde esa pantalla y luego cómo usar la pantalla de Proveedor.
Filtro de Procedencia/Requisición
1. Desde el menú principal, ve a Inventario > Orden de compra > Orden de compra.
2. Introduce los criterios para mostrar tus requisiciones que están a punto de ser publicadas.
3. En nuestro ejemplo, esta requisición se generó con un Proveedor DESCONOCIDO.
4. Haz clic en la lupa junto al campo ID del Proveedor.
5. Se abre la búsqueda de proveedores.
6. Haz clic en el botón Borrar para eliminar el ID del proveedor DESCONOCIDO.
7. Introduce parte del nombre del proveedor en el campo de nombre rodeado de asteriscos.
- Este es el segundo campo en el campo.
- Los asteriscos son comodines, que devolven más resultados de búsqueda. Poner un asterisco delante y detrás de la palabra garantiza que todos los resultados regresarán. Si introdujeras *Grainger" (sin el asterisco al final), solo verías dos resultados: Grainger Footwear y Grainger SA De... no se mostraría, ya que la búsqueda no devuelve nada que tenga palabras detrás de Grainger.
- Por lo tanto, es una buena práctica usar siempre un asterisco antes y después del nombre: *Grainger*.
Para decidir qué proveedor utilizar, tendrás que revisar un poco más la información.
8. La fila 2 es para Grainger Footwear. Buscamos Grainger, no Grainger, así que ese no es el proveedor que queremos.
9. Si miras la fila 3, el estado del proveedor dice "Bloqueado." Ese no es el que quieres usar.
10. Al mirar el Grupo de Proveedores de la Fila 4, puedes ver que es un Proveedor MX. Somos una sede en EE. UU., así que necesitamos un proveedor en EE. UU.
11. Por lo tanto, el proveedor adecuado está en la fila uno. Resalta la línea.
12. Haz clic en OK.
13. Una vez que guardes la Requisición, el Nombre del Proveedor aparecerá en la requisición.
Usando la pantalla de proveedores
14. Desde el menú principal del CLIENTE, ve a Inventario > Compras > Proveedor.
15. Haz clic en el chevrón rojo para ampliar los criterios de búsqueda.
16. Haz clic en la pestaña de Agrupaciones.
17. En Grupo, elige la opción adecuada para tu orden de libertad condicional.
18. Haz clic en la pestaña General.
19. En el campo Nombre, introduzca parte del nombre del Proveedor, con un asterisco antes y después de él.
Asegúrate de NO introducir tu ST# en el campo de ID de lugar. Como puedes ver en la captura de pantalla de abajo, para los proveedores, el ID del proveedor y el ID del lugar son los mismos.
20. Haz clic en la lupa verde para cargar.
21. El ID del proveedor aparece en la esquina superior izquierda.
También puede que quieras tener en cuenta la siguiente información.
0 comentarios
Añadir su comentario